ซีรีส์นี้ตั้งขึ้นในปี 1970 ในย่านบรองซ์ นครนิวยอร์ก และติดตามการเติบโตของดนตรีฮิปฮอปและดิสโก้ผ่านสายตาของกลุ่มวัยรุ่น แต่ละตอนเริ่มต้นด้วย MC Books ศิลปินชื่อดังที่แร็พเรื่องราวของเขากับฝูงชนจำนวนมากในระหว่างคอนเสิร์ตในปี 1996 แร็พสั้น ๆ ทำหน้าที่เป็นทั้งบทสรุปของตอนก่อนหน้าและเป็นการจัดเตรียมเหตุการณ์ในครั้งต่อไป แต่ละตอนยังมีภาพและรายการข่าวจริงจากช่วงทศวรรษ 1970 มาตัดต่อด้วย

ตอนที่ 1 เริ่มต้นในปี 1977 กับ Zeke ( MC Books รุ่นเยาว์) กวีหนุ่มที่อาศัยอยู่กับป้าของเขา Wanda หลังจากพ่อแม่ของเขาเสียชีวิต ได้พบกับ Shaolin Fantastic ศิลปินกราฟิตีและดีเจผู้ทะเยอทะยาน ทั้งสองวงร่วมกับเพื่อนของ Zeke เพื่อเป็น “The Get Down Brothers” ด้วยความฝันที่จะเป็นศิลปินเพลงที่ประสบความสำเร็จและยึดครองเมือง มิลีน ความรักที่มีมายาวนานของซีค เธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องดิสโก้และออกจากบรองซ์ แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างพ่อที่เคร่งศาสนาของเธอ นอกจากนี้ การแสดงยังแสดงให้เห็นแก๊งและพวกอันธพาลในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fat Annie และ Cadillac ลูกชายของเธอ และสังเกตความยากจนและความรุนแรงที่ต้องเผชิญกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบรองซ์