พ่อค้าแสดงให้ผู้ชมเห็นโคมไฟที่วางขาย และเริ่มเล่าเรื่องราว จาฟาร์ ราชมนตรีแห่งเมืองอักราบาห์ ที่กำลังค้นหาโคมไฟที่ซ่อนอยู่ภายในถ้ำแห่งความมหัศจรรย์ เขาได้รับแจ้งว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คู่ควรที่จะเข้าไป: “เพชรในทุ่ง” ซึ่งภายหลังจาฟาร์ระบุว่า เป็นอะลา ดินหอยเม่นข้างถนนในเมืองอักราบาห์ ในขณะเดียวกันเจ้าหญิงจัสมินแห่งอัคราห์ไม่พอใจที่กฎหมายกำหนดให้เธอแต่งงานกับเจ้าชายแทนที่จะแต่งงานเพื่อความรัก เธอหนีออกจากวัง และได้พบกับอะลาดินและอาบู ลิงผู้เลี้ยงของเขา ที่ช่วยเธอจากพ่อค้าผู้โกรธเคือง ยามในวังจับอะลาดินตามคำสั่งของจาฟาร์ จัสมินเผชิญหน้ากับจาฟาร์เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวอะลาดิน แต่เขาโกหกและบอกว่าอะลาดินถูกประหารชีวิต

จาฟาร์ซึ่งปลอมตัวเป็นชายชราได้ปลดปล่อยอะลาดินและอาบู และพาพวกเขาไปที่ถ้ำ สั่งให้พวกเขาไปเอาตะเกียง หลังจากถูกสั่งไม่ให้แตะต้องสิ่งใดนอกจากตะเกียง อะลาดินก็พบพรมวิเศษอยู่ข้างใน และได้ตะเกียงมา ลืมกฎของถ้ำ Abu คว้าอัญมณี อะลาดิน อาบู และพรมรีบหนีออกจากถ้ำขณะที่มันพังทลาย อะลาดินมอบตะเกียงให้จาฟาร์ ซึ่งโยนเขาและอาบูกลับเข้าไปในถ้ำ แม้ว่าจะไม่ใช่ก่อนที่อาบูจะขโมยตะเกียงกลับคืนมา เมื่อติดอยู่ อะลาดินก็ถูตะเกียงและพบกับจินนี่ที่อาศัยอยู่ข้างใน Genie มอบความปรารถนาสามประการให้กับอะลาดิน อะลาดินหลอกล่อจินนี่ให้ปลดปล่อยพวกเขาทั้งหมดจากถ้ำโดยไม่ต้องใช้ความปรารถนา จากนั้นใช้ความปรารถนาแรกของเขาในการเป็นเจ้าชายเพื่อจีบจัสมิน และสัญญาว่าจะใช้ความปรารถนาที่สามของเขาเพื่อปลดปล่อย Genie จากการเป็นทาส

นกแก้ว Iagoของ Jafar บอกว่าเขาวางแผนที่จะเป็นสุลต่านโดยการแต่งงานกับจัสมิน Aladdin รับบทเป็น “เจ้าชายอาลี อับบับวา” มาถึงเมืองอักราบาห์พร้อมกับคนจำนวนมาก แต่จัสมินเริ่มโกรธเมื่อเขาพูดถึงชะตากรรมของเธอกับพ่อของเธอ สุลต่าน และจาฟาร์โดยไม่มีเธอ เพื่อเป็นการขอโทษ อะลาดินจึงพาจัสมินขึ้นขี่บนพรมวิเศษ เมื่อเธออนุมานถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยกล่าวถึงอาบู เขาปลอบเธอว่าเขาแต่งตัวเป็นชาวนา เท่านั้นเพื่อหลีกหนีจากความเครียดในชีวิตของราชวงศ์ หลังจากที่อะลาดินนำจัสมินกลับบ้าน ทหารรักษาพระราชวังก็จับอะลาดินตามคำสั่งของจาฟาร์และโยนเขาลงไปในทะเล Genie ปรากฏตัวและช่วยชีวิต Aladdin ด้วยความปรารถนาครั้งที่สองของเขา อะลาดินกลับมาที่วังและเปิดเผยแผนการชั่วร้ายของจาฟาร์ จาฟาร์หนีไปหลังจากพบตะเกียงและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของอะลาดิน