ฮอลลี่ มาร์ตินส์ นักเขียนนวนิยายตะวันตก ชาวอเมริกัน เดินทางมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เวียนนา (ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายพันธมิตรได้แก่ชาวอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสและโซเวียต) เพื่อตามหาแฮร์รี่ ไลม์ เพื่อนสมัยเด็กของเขา ซึ่งเสนอให้งาน. มาร์ตินส์ได้รับแจ้งว่ามะนาวถูกรถชนเสียชีวิตขณะข้ามถนน ที่งานศพของ Lime มาร์ตินส์พบกับตำรวจทหาร อังกฤษสองคน: จ่าพายน์ ผู้ชื่นชอบหนังสือของมาร์ตินส์ และพันตรีคัลโลเวย์ หลังจากนั้น คุณแครบบินขอให้มาร์ตินส์ไปบรรยายที่ชมรมหนังสือในอีกสองสามวันต่อมา จากนั้นเขาก็พบกับเพื่อนของ Lime “Baron” Kurtz ซึ่งบอก Martins ว่าเขาและเพื่อนชาวโรมาเนียชื่อ Popescu อีกคนหนึ่งถือ Lime ไปที่ข้างถนนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ไลม์ขอให้พวกเขาดูแลมาร์ตินส์รวมถึงนักแสดงสาว แอนนา ชมิดท์ แฟนสาวของไลม์

มาร์ตินส์ไปที่โรงละครเพื่อพบกับแอนนา บัญชีมือสองของเธอเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่แพทย์ของ Lime เพิ่งผ่านไปและคนขับรถของเขาเองได้พาเขาไปดูเหมือนจะยากเกินกว่าที่มาร์ตินส์จะเชื่อ แม้แต่แอนนาก็คิดว่าการตายของไลม์อาจไม่ใช่อุบัติเหตุ พนักงานยกกระเป๋าที่อาคารอพาร์ตเมนต์ของ Lime กล่าวว่า Lime เสียชีวิตทันทีและชายสามคนถือศพไม่ใช่สองคน มาร์ตินส์และแอนนาพบว่าตำรวจกำลังค้นแฟลตของเธอ พวกเขาค้นพบหนังสือเดินทางปลอม ยึดและกักขังเธอ เย็นวันรุ่งขึ้น Martins ไปเยี่ยม “ที่ปรึกษาทางการแพทย์” ของ Lime Dr. Winkel ซึ่งบอกว่าเขามาถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ Lime เสียชีวิตและอ้างว่ามีชายเพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่ที่นั่น

พนักงานยกกระเป๋าเสนอให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่มาร์ตินส์ แต่มีคนฆ่าเขาก่อนที่มาร์ตินส์จะคุยกับเขาได้ เมื่อมาร์ตินส์มาถึงพร้อมกับแอนนา ฝูงชนก็เชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องและกลายเป็นศัตรูกัน แต่ทั้งสองคนก็หนีรอดมาได้ มาร์ตินกลับมาที่โรงแรมและแท็กซี่ก็พาเขาไปที่ชมรมหนังสือทันที Popescu ถามถึงหนังสือเล่มต่อไปของเขา Martins กล่าวว่าจะถูกเรียกว่าThe Third Man “เรื่องราวการฆาตกรรม” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อเท็จจริง Popescu บอก Martins ว่าเขาควรยึดติดกับนิยาย มาร์ตินส์สังเกตเห็นอันธพาลสองคนเดินเข้ามาหาเขา ดังนั้นเขาจึงหนีไป

คัลโลเวย์แนะนำให้มาร์ตินส์ออกจากเวียนนาอีกครั้ง แต่มาร์ตินส์ปฏิเสธและเรียกร้องให้มีการสอบสวนการตายของไลม์ คัลโลเวย์เปิดเผยว่าแร็กเกต ของไลม์ กำลังขโมยเพนิซิ ลลิน จากโรงพยาบาลทหาร นำไปเจือจางแล้วขายในตลาดมืดทำร้ายหรือฆ่าคนจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็ก มาร์ตินส์ ซึ่งเคยเชื่อโดยหลักฐานที่หนักแน่น ตกลงที่จะจากไป

มาร์ตินส์ไปเยี่ยมแอนนาในเย็นวันนั้น โดยรู้ว่าผ่านคอลโลเวย์ เธอได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมของไลม์ด้วย ออกจากอพาร์ตเมนต์ของเธอ มาร์ตินสังเกตเห็นใครบางคนซ่อนตัวและเฝ้าดูจากประตูที่มืดมิด ลำแสงเผยให้เห็นว่าเป็นมะนาว โดยไม่สนใจเสียงเรียกของมาร์ตินส์ ไลม์ก็หนีและหายตัวไป มาร์ตินเรียกตัว Calloway ซึ่งสรุปได้ว่า Lime หนีไปทางท่อระบายน้ำ ตำรวจอังกฤษขุดโลงศพของ Lime และพบว่าศพเป็นคนมีระเบียบที่ขโมยเพนิซิลลินให้ Lime แอนนาจะถูกส่งตัวไปยัง ภาคส่วน โซเวียตและถูกคัลโลเวย์สอบปากคำอีกครั้ง

Martins พบกับ Lime และนั่งชิงช้าสวรรค์Wiener Riesenradของเวียนนา มะนาวข่มขู่มาร์ตินส์โดยอ้อมค้อมก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็ว จากนั้น Calloway ขอให้ Martins ช่วยจับ Lime มาร์ตินส์ตกลงที่จะช่วยในเงื่อนไขเดียว โดยเรียกร้องให้แอนนาปลอดภัยจากเวียนนา แอนนากำลังจะออกจากรถไฟเมื่อเธอเห็นมาร์ตินส์ที่มาสังเกตการณ์การจากไปของเธอ เธอบังคับแผนนี้ออกจากเขาแต่ไม่ต้องการส่วนใดของมัน มาร์ตินส์ตัดสินใจออกจากเวียนนาด้วยความหงุดหงิด แต่ระหว่างทางไปสนามบิน คัลโลเวย์แวะที่โรงพยาบาลเพื่อแสดงให้เด็กๆ มาร์ตินเห็นว่าเป็นง่อยหรือเสียชีวิตจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ได้รับการรักษาด้วยยาเพนิซิลลินเจือจางของไลม์ มาร์ตินส์ตกลงจะช่วยตำรวจอีกครั้ง